Kraft Nordic Bonds feirer nå sitt 2-årsjubileum, og de to første årene har vært svært begivenhetsrike. Med et nordisk mandat har fondet navigert gjennom en historisk periode preget av sentralbankenes mest aggressive rentehevningssyklus, vedvarende inflasjon og geopolitiske spenninger på globalt nivå.
Solid avkastning
Tross markedsuro og volatilitet har fondet levert en avkastning på oppsiktsvekkende 30,58 prosent siden oppstart, tilsvarende en årlig avkastning på 14,29 prosent. Avkastningen er oppnådd ved å investere i obligasjoner utstedt av selskaper vi anser som av høy kvalitet, samtidig som vi har vært svært aktive i porteføljeforvaltningen for å optimalisere kredittrisikoen. I tillegg har vi lagt stor vekt på å opprettholde en likvid portefølje.
Til tross for god avkastning hittil i år har vi klart å opprettholde den effektive renten på samme nivå som ved inngangen av året, på ca. 15 prosent. Dette har vi oppnådd gjennom investeringer i eiendomsselskaper av høy kvalitet med lav belåningsgrad og andre spennende muligheter. Med en gjennomsnittlig løpetid på cirka 3,75 år gir fondet investorene en sjelden mulighet til å oppnå aksjemarkedsavkastning fra obligasjonsmarkedet.
Kraft Høyrente har 5 års jubileum
Flaggskipet Kraft Høyrente har gitt en avkastning på 12,62 prosent hittil i år, 17,79 prosent siste 12 mnd og er totalt siden oppstart opp 54,15 prosent.
Fondet har vært vitne til både pandemiens markedsutfordringer og den historiske rentehevningssyklusen.Likevel har forvalterens filosofi nok engang bevist at en konservativ holdning og selektiv tilnærming til investeringer funker i praksis.
Veien videre
Fondenes porteføljer er svært likvide og består av selskaper vi forventer vil oppfylle sine renteforpliktelser. Eiendom er en nøkkelsektor i porteføljene og har hatt et solid comeback i 2024, drevet av lavere renteutsikter. Etterspørselen etter eiendomsobligasjoner er stor, og vi har god eksponering mot eiendomsselskaper med konservativ holdning og solid drift i begge fondene.
Vi kan ikke garantere fremtidig avkastning, men vi vil fortsette å forvalte porteføljen på samme måte som vi har gjort de siste 2 årene. Vi ser frem til en bra høstsesong og forventer høy aktivitet i obligasjonsmarkedet.
Vi takker våre investorer for deres tillit og ser frem til videre samarbeid. Kraft Fondene er dedikert til å være en ledende aktør i bransjen, og vi ser frem til å fortsette vår reise mot å levere sterke resultater i fremtiden.
Under finner du mer informasjonsmateriale:
Kraft Fondenes markedsoppdatering juli 2024
Øivinds intervju i finansavisen
Kraft Nordic Bonds Månedsrapport Juli 2024
Kraft Høyrente Månedsrapport Juli 2024
*Avkastningstall er pr 23.08.2024
*Effektiv rente og kredittratinger baseres på forrige månedsrapport
*Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen den er beregnet for.
*Markedsføring. Husk at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Det er risiko knyttet til investeringer i fond. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. De finner du på vår hjemmeside Kraftfondene.no
