Forte Obligasjon er et aktivt forvaltet rentefond.
Fondet forvaltes av Stein Svalestad og er et aktivt forvaltet rentefond som primært investerer i norske rentebærende verdipapir. Fondets mål er å levere stabil og attraktiv risikojustert avkastning over tid, med lav volatilitet og høy kredittkvalitet i porteføljen.
Fondets mandat
Forte Obligasjon er et aktivt forvaltet rentefond med stor fleksibilitet til å investere på tvers av sektorer og løpetider. Fondet vil primært investere i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt i Norge, men har også anledning til å investere i renteinstrumenter utstedt i øvrige land i Norden. All inntekt og renteavkastning reinvesteres fortløpende i fondet og fondet er således ikke utbyttebetalende.
Fondet følger UCITS-regelverket, og andeler kan normalt tegnes og innløses hver bankdag. Fondet passer for investorer som ønsker lav til moderat risiko, og som har en investeringshorisont på minst 2 år.
Strategi – hvordan skape meravkastning?
Forte Obligasjon søker å skape merverdi gjennom kredittvurderinger, makroøkonomisk analyse og taktisk posisjonering i rentemarkedet. Forvalter vil bruke relativ prising mellom ulike segmenter i rentemarkedet aktiv i posisjonering av porteføljen. Med dette søkes det å bygge en portefølje som forvaltes med et forsiktighetsprinsipp, men som samtidig kan utnytte det som forvalter anser å være større feilprisinger i markedet.
